Moduli / Vendite
Compreso nella base
Dalla prima offerta alla fattura elettronica
Il percorso dei documenti non è scritto nel programma: lo decidono le vostre causali. Ogni documento nasce da quello prima, ne eredita le condizioni e dice a che punto è; il prezzo nasce da una catena sola, e la maschera dice da dove viene.
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livelli nella catena del prezzo, dal cliente al prezzo base
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agenti per documento, con percentuale modificabile riga per riga
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criteri combinabili nei riepiloghi statistici
Il ciclo
La causale decide che cosa succede
Offerta, ordine, DDT, fattura, nota di credito, proforma, acconto: i tipi si configurano, non sono fissi. La causale dice in che cosa si evolve il documento, come muove il magazzino, quale causale contabile e quale numeratore usa. Da un ordine si può andare a DDT, a fattura di acconto o a proforma: si sceglie al momento di evadere.
In pratica
- Numeratori per tipo o condivisi, con prefisso, suffisso e azzeramento annuale
- Un numero solo, valido in stampa, nell’XML e nel registro IVA
- Stato del documento (aperto, evaso, annullato) e di ogni riga («evasa 6 di 12»)
- I documenti proposti dal programma nascono in bozza e non muovono niente
- Un documento annullato si può riaprire e torna operativo
Il prezzo
Il prezzo si forma da solo, e si vede come
La proposta segue una catena: sconti del cliente, listino sostitutivo, riga di listino con gli scaglioni di quantità, regole del gruppo sconto, prezzo base dell’articolo. Al cambio di quantità il prezzo si ricalcola, ma non sovrascrive quello scritto a mano. Prima di discutere un prezzo col cliente, il simulatore vi dice perché è quello.
In pratica
- Tre sconti di testata, aggiuntivi e sconto finanziario sul totale
- Sconti a cascata, in somma o sostitutivi, secondo il listino
- L’articolo con riga di listino propria vince sempre sul gruppo sconto
- Si cerca l’articolo anche col codice usato dal cliente
- Il prezzo resta fotografato sulla riga: cambiare listino non tocca il passato
L’evasione
Portare avanti quello che è già stato scritto
Scelti cliente e causale, i documenti da evadere si caricano da soli col residuo proposto: si evade una riga, alcune o tutto. Il documento nuovo eredita condizioni, sconti, destinazione, trasporto, magazzino e agenti dall’ordine, non dal generico dell’anagrafica. Da qualunque anello si vede la catena intera, con le stampe di ogni documento e, col documentale, i suoi allegati.
- Dal prelievo a terminale, una riga che non partirà più si chiude a saldo
- Eliminare un documento riapre il padre evaso e restituisce le giacenze
- Fatturazione differita in blocco per cliente di fatturazione, sede e valuta
- Righe «Da D.D.T. n. …» in stampa e riferimenti alle bolle nell’XML
- Eliminare una fattura differita riapre tutti i suoi DDT
Gli automatismi
Le righe che nascono da sole, senza doppioni
A ogni salvataggio il programma rigenera le righe automatiche, mai duplicate: bollo virtuale sopra soglia sulle operazioni esenti, spese accessorie del cliente, contributi CONAI e RAEE con le esenzioni, cassa previdenziale. Ognuna con la sua IVA e la sua classe contabile, e con il blocco dedicato nella fattura elettronica.
In pratica
- Fatture di acconto scalate con un pulsante, anche solo in parte
- Il residuo dell’acconto si ricalcola: eliminare la fattura lo riapre
- Cassa previdenziale soggetta o no a ritenuta, come si imposta
- Dichiarazioni d’intento stampate e riportate nella causale dell’XML
- Stampa e XML si fermano se mancano matricole obbligatorie
I numeri
Chi ha venduto che cosa, e quanto è andata
I riepiloghi si calcolano al momento dalle righe dei documenti, senza estrazioni da allineare. Cinque criteri combinabili: cliente, articolo, gruppo, agente, provincia, mese, causale, tipo documento. Ogni causale porta il suo segno statistico: i resi sottraggono, le causali ininfluenti restano fuori, i documenti in bozza non contano come fatturato.
- Cliente più mese: andamento mensile per cliente
- Agente più cliente: il portafoglio di ogni agente
- Tempi di consegna reali, dalla data richiesta alla prima evasione
- Lo stesso strumento esiste per gli acquisti
Nel dettaglio
Vendite: le cose che contano
L’editor del documento
Testata, righe, trasporto e flusso in una pagina, più gli allegati col documentale. La testata scrive da dove ha preso condizioni, sconti e destinazione.
Blocchi e avvisi
Il blocco cliente rifiuta il salvataggio del tipo di documento bloccato; fido e solo avviso segnalano senza fermare.
Contabilizzazione
Le fatture vanno in contabilità; una fattura contabilizzata non si modifica né si elimina finché c’è la registrazione.
Causali di gruppo
Quando una causale evade un gruppo di alternative, la tendina scrive accanto a ogni causale che cosa evade e suggerisce la preferenziale.
Estratti conto provvigioni
Generazione a spunte che non conta due volte le stesse righe, stampa, liquidazione e invio per e-mail.
Righe complete
Lotto, scaffale, variante, unità alternativa, provvigione e note di riga; il castelletto IVA si ricalcola a ogni modifica.
Per essere chiari
Che cosa è incluso, che cosa si aggiunge
Moduli opzionali collegati
Si accendono società per società, solo a chi servono.
- Fattura elettronica
- Gestione documentale
Che cosa oggi non c’è
Preferiamo dirlo prima.
- Le provvigioni maturano sul fatturato: la maturazione all’incasso non è gestita.
- Non ci sono e-commerce né portale clienti; l’integrazione con un sito esterno è un progetto a sé.
- Non c’è la generazione automatica di documenti fra società dello stesso gruppo.
Domande frequenti
Quello che ci chiedono più spesso
Il programma può cambiare un prezzo che ho scritto a mano?
No. Al cambio di quantità la proposta si ricalcola, ma l’editor ricorda quali prezzi avete scritto voi e non li sovrascrive.
Come si fattura a fine mese chi consegna con bolla?
Con la fatturazione differita: i DDT si raggruppano per cliente di fatturazione, sede e valuta, si controlla l’anteprima e si confermano. Le fatture escono con i riferimenti alle bolle, in stampa e nell’XML.
Un acconto già fatturato rischia di essere chiesto due volte?
No. Sulla fattura compaiono gli acconti aperti del cliente con il residuo, e un pulsante li scala, anche in parte. Se si elimina la fattura, l’acconto torna disponibile.
Una fattura già contabilizzata si può correggere?
Non direttamente: finché esiste la registrazione contabile la fattura non si modifica né si elimina. Si elimina prima la registrazione, e il documento torna disponibile.
Si lavora insieme
Moduli collegati
Magazzino
Giacenze calcolate dai movimenti, lotti, ubicazioni e un controllo che trova le differenze.
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Contabilità
Prima nota guidata, IVA e bollati, bilanci in tempo reale, fattura elettronica nel documento.
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