Moduli / Analisi dati (Power BI)
Modulo opzionale · Analisi dati (Power BI)
I vostri numeri, nel programma e in Power BI
Chi vuole i cruscotti già pronti li trova dentro NewPro, senza strumenti esterni. Chi vuole costruirne di propri collega Power BI, o un altro strumento che legge un database, a viste di sola lettura che seguono le stesse regole delle maschere.
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schede di analisi vendite, con la pipeline dove c’è il CRM
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viste di sola lettura per gli strumenti esterni
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modelli Power BI da scaricare, con tabelle, relazioni e misure
I cruscotti
Come vanno le vendite, senza uscire dal programma
L’analisi vendite mette a confronto l’anno scelto con il precedente: fatturato, clienti, fattura media e margine, poi i prodotti, il portafoglio e, dove c’è il CRM, la pipeline delle trattative. Non serve nessuno strumento esterno e nessuna licenza: i numeri sono quelli del riepilogo vendite, e da ogni riquadro si scende alle righe.
- Fatturato mese per mese, confrontato con lo stesso mese dell’anno prima
- Articoli più venduti con quantità, quota e margine; dettaglio per gruppo
- Offerte, ordini e fatturato nello stesso grafico, per provincia e per agente
- Pipeline: valore pieno e pesato sulla probabilità, vinto, perso e perché
- Note di credito che sottraggono, bozze fuori dal fatturato
- Margine calcolato solo dove c’è un costo, e la pagina dice su quanta parte
Power BI
Viste pronte per costruire i vostri cruscotti
Vendite, acquisti, articoli, clienti, fornitori, opportunità, movimenti di magazzino, giacenze, produzione, scadenzario e calendario sono viste di sola lettura. Le regole stanno nelle viste: segno della causale, documenti annullati, ditta. Quello che leggete da fuori segue le stesse regole dei riepiloghi del programma, che dice anche se le viste sono allineate alla versione.
In pratica
- Viste installate e riallineate con un pulsante, senza toccare i dati
- Stato vista per vista; una vista rotta segnalata in rosso
- Un file di collegamento apre Power BI sulla società giusta
- Due modelli da scaricare, andamento vendite e pipeline commerciale: i grafici si aggiungono seguendo la guida
- Vale anche per altri strumenti che leggono un database
Più società
Il consolidato di gruppo si fa fuori dal programma
Ogni società ha il suo database, quindi il consolidato di gruppo non si fa dentro NewPro: si fa nello strumento di analisi. Ogni riga delle viste porta già società e ditta, e chi ha accesso a più società trova la pagina che le elenca e prepara lo script che le mette insieme.
In pratica
- Elenco dei database delle società a cui si ha accesso
- Script del consolidato preparato dal programma
- Accanto ai numeri del gestionale si possono mettere dati che lì non entrano, come quelli di mercato
Nel dettaglio
Analisi dati (Power BI): le cose che contano
Utenza di sola lettura
Il programma prepara lo script per un’utenza che legge solo le viste, da consegnare a chi amministra SQL Server. NewPro non la crea e non conserva la password.
Una vista rotta si vede
Il programma legge davvero ogni vista: se una non risponde più lo segnala in rosso, prima che il cruscotto smetta di aggiornarsi senza dire niente.
Viste con la versione
Quando un aggiornamento cambia una regola, la pagina dice che le viste sono più vecchie del programma. Un pulsante le riallinea, e rilanciarlo non fa danni.
Nessun nome da scrivere a mano
Il file di collegamento porta server e database di quella società: è anche il modo di non sbagliare società.
Bozze dichiarate
Nelle viste i documenti in bozza compaiono con una colonna: chi costruisce il cruscotto decide se contarli.
Si accende quando serve
Spento, il modulo sparisce da menu e permessi ma i dati restano. Riepiloghi, dashboard ed esportazioni in Excel fanno parte della base.
Per essere chiari
Che cosa è incluso, che cosa si aggiunge
Che cosa oggi non c’è
Preferiamo dirlo prima.
- Per aggiornare in automatico i cruscotti pubblicati nel servizio Power BI in cloud serve un gateway dati installato su una macchina della vostra rete.
- Le viste mostrano tutte le ditte della società, perché lo strumento esterno si collega con un’utenza di database e non con quella di NewPro: dove serve separarle si preparano viste filtrate.
- I modelli Power BI portano tabelle, relazioni e misure, ma le pagine sono vuote: i grafici si aggiungono seguendo la guida.
Domande frequenti
Quello che ci chiedono più spesso
Serve Power BI per avere le analisi?
No. Riepiloghi, dashboard ed esportazioni in Excel sono già nel programma, e con questo modulo ci sono anche i cruscotti commerciali. Uno strumento esterno serve per l’incrocio libero dei dati, il consolidato di più società e per affiancare dati che nel gestionale non entrano, come budget o dati di mercato.
Power BI può modificare i dati?
No. Legge viste di sola lettura, con un’utenza che vede solo quelle: niente tabelle e niente scritture.
Si può usare uno strumento diverso da Power BI?
Sì. Le viste si leggono con qualunque strumento di analisi capace di collegarsi a un database.
Si possono vedere più società insieme?
Sì, nello strumento di analisi: ogni riga porta società e ditta, e il programma prepara lo script del consolidato per chi ha accesso a più società.
Si lavora insieme
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